1、有学士学位或相当的专业水准或者及以上，但是对专业没有任何限制。
2、大学学习年限与全职工作经验合计满四年。
3、如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，4年的工作经历即被视为替代学士学位。
4、遵守职业道德规范。
5、完成注册和报名以及支付费用。
6、能够用英语参加考试。
