1、听说要来迸犯，刘璋束手无策。属下自告奋勇前去许都，说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。
2、不料曹操不予礼遇，在失望之余把地图献给了刘备，然后又与东吴共同作为内应，引刘备人主西川。
3、刘备与庞统兵分两路进攻雒城，蜀将 伏兵于山中，把庞统乱箭射杀于落凤坡。
4、蜀军已无心再战，令人到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付给刘备后，亲率大军分两路进川。
5、刘备派张飞兵犯汉中，张飞与敌军展开大战，连连取胜。
6、黄忠和严颜主动请命，前往葭萌关助战，
